В процессе работы с CRM-системой вполне вероятно, что Вы иногда можете случайно удалить сделку, которую хотели бы восстановить. Возможно, это может произойти по причине халатности или ошибки оператора, но не всегда всё потеряно! В этом случае, если Вы используете Amo CRM, есть простой и быстрый способ вернуть удаленную сделку.
Для восстановления удаленной сделки в Amo CRM Вам понадобится следовать нескольким простым шагам. Прежде всего, зайдите в «Меню» CRM-системы и выберите вкладку «Тестовый аккаунт». Затем перейдите в «Сделку» и выберите сгруппированное меню верхнего уровня. Вы получите список всех сделок, которые когда-либо были созданы на этом аккаунте.
Если удаленная сделка восстановима, она будет отображаться в списке, отмеченная как удаленная и помеченная специальным значком или флагом. При выборе удаленной сделки откроется ее карточка, и Вы сможете просмотреть всю информацию о сделке, которая была обращена.
Чтобы восстановить удаленную сделку, просто нажмите кнопку «Восстановить», которая находится на карточке сделки. После этого сделка будет восстановлена и снова станет доступной для редактирования и использования. Таким образом, Вы сможете восстановить удаленную сделку в Amo CRM всего за несколько простых шагов.
Восстановление удаленной сделки в Амо CRM
Иногда бывает, что по ошибке мы удаляем сделку из Амо CRM и потом понимаем, что это была важная информация. Не отчаивайтесь, восстановление удаленной сделки возможно. Для этого следуйте простым шагам:
- Войдите в свою учетную запись Амо CRM.
- Перейдите в раздел «Сделки».
- На странице сделок найдите и откройте раздел «Удаленные».
- В списке удаленных сделок найдите нужную сделку и нажмите на кнопку «Восстановить».
- После нажатия на кнопку, сделка будет восстановлена и появится в списке активных.
Теперь вы снова можете работать с восстановленной сделкой и продолжать вести бизнес.
Запомните этот простой процесс, чтобы в случае удаления сделки не терять важные данные.
Простые шаги
Шаг 1: Откройте Амо CRM
Первым шагом восстановления удаленной сделки в Амо CRM является открытие программы.
Шаг 2: Перейдите в раздел «Сделки»
На главной панели навигации найдите и выберите раздел «Сделки».
Шаг 3: Выберите фильтр «Удаленные сделки»
В левом меню выберите «Фильтры» и найдите вариант «Удаленные сделки». Выберите этот фильтр, чтобы отобразить только удаленные сделки.
Шаг 4: Восстановите удаленную сделку
Найдите нужную сделку в списке удаленных сделок. Выделите ее и нажмите на кнопку «Восстановить».
Шаг 5: Проверьте восстановленную сделку
Перейдите обратно в раздел «Сделки» и убедитесь, что удаленная сделка была успешно восстановлена и теперь отображается в списке активных сделок.
Шаг 6: Внесите необходимые изменения
Если требуется, отредактируйте восстановленную сделку, внесите необходимые изменения и сохраните их.
Шаг 7: Продолжайте работу
Теперь вы можете продолжать работу с восстановленной сделкой как с обычной активной сделкой в Амо CRM.
Шаг 8: Сделка восстановлена!
Поздравляем! Вы успешно восстановили удаленную сделку в Амо CRM. Теперь вы можете продолжать работать с ней как обычно.
Примечание: Восстановление удаленной сделки возможно только в течение определенного времени после ее удаления. Поэтому рекомендуется проверять раздел «Удаленные сделки» регулярно, чтобы своевременно восстановить удаленные сделки.