Как удалить компанию в Битрикс24 из CRM? Пошаговая инструкция

Битрикс24 – это одна из популярных CRM-систем, которая помогает эффективно управлять клиентскими данными и бизнес-процессами. Но что делать, если у вас возникла необходимость удалить компанию из CRM?

Возможно, вы обнаружили, что ваши клиенты переместились в другую компанию или прекратили сотрудничество с вами. Или же вам просто не нужно хранить данные о такой компании в системе. Но не стоит беспокоиться, удаление компании в Битрикс24 – это простой и быстрый процесс, который можно выполнить всего за несколько шагов.

Чтобы удалить компанию в Битрикс24 из CRM, следуйте следующей инструкции:

1. Войдите в свою учетную запись Битрикс24 и перейдите в модуль CRM.

2. На панели слева найдите раздел «Компании» и выберите нужную компанию.

3. Перейдите на страницу компании и нажмите на иконку меню справа от названия компании.

4. В выпадающем меню выберите пункт «Удалить компанию».

5. При появлении диалогового окна подтвердите удаление компании, нажав на кнопку «Удалить».

После выполнения этих простых шагов выбранная компания будет полностью удалена из вашей CRM-системы Битрикс24. Не забывайте, что удаление компании также приведет к удалению всех связанных с ней контактов, сделок и других связанных объектов. Поэтому перед удалением компании рекомендуется сохранить все необходимые данные, чтобы избежать потери информации.

Как удалить компанию в Битрикс24 из CRM?

Для удаления компании в Битрикс24 из CRM, следуйте этой пошаговой инструкции:

1. Откройте CRM в Битрикс24.
2. Перейдите в раздел «Компании».
3. Найдите компанию, которую хотите удалить, с помощью поиска или пролистывая список компаний.
4. Выберите компанию, щелкнув на ее названии.
5. На странице компании найдите кнопку «Удалить» в верхнем меню и нажмите на нее.
6. В появившемся окне подтвердите удаление компании, нажав на кнопку «Удалить».
7. Компания будет немедленно удалена из CRM.

Обратите внимание, что при удалении компании также будут удалены все связанные с ней контакты, сделки и другие элементы CRM.

Пожалуйста, помните, что удаленные компании нельзя будет восстановить, поэтому перед удалением проверьте, что вы выбрали правильную компанию и что вся необходимая информация сохранена в других местах.

Шаг 1. Войдите в свою учетную запись на сайте Битрикс24

Для удаления компании из CRM Битрикс24, вам необходимо войти в свою учетную запись на сайте Битрикс24. Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте веб-браузер и перейдите на сайт Битрикс24.
2. Нажмите на кнопку «Войти» в правом верхнем углу страницы.
3. Введите свой логин (электронную почту или номер телефона) и пароль, затем нажмите кнопку «Войти».

Если вы забыли пароль, нажмите на ссылку «Забыли пароль?» под полем для ввода пароля и следуйте инструкциям для восстановления доступа к учетной записи. В случае наличия аккаунта, но необходимости восстановить доступ, обратитесь в службу поддержки Битрикс24.

Шаг 2. Перейдите в раздел CRM

Чтобы удалить компанию из CRM в Битрикс24, вам необходимо перейти в раздел CRM. Для этого выполните следующие действия:

1. В верхнем меню системы найдите раздел CRM и нажмите на него.
2. Откроется страница с разделами CRM. Здесь вы можете увидеть список доступных разделов, таких как сделки, контакты, компании и другие.
3. Найдите и выберите раздел Компании. Обычно он находится в списке разделов CRM сверху или вы можете воспользоваться поиском, расположенным вверху страницы.
4. После выбора раздела Компании вы попадете на страницу с списком компаний, которые находятся в вашей CRM.

Теперь вы готовы к следующему шагу — удалению компании из CRM в Битрикс24.

Шаг 3. Выберите вкладку «Компании» в левом меню

Чтобы удалить компанию в Битрикс24 из CRM, вам необходимо перейти к вкладке «Компании» в левом меню.

Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте панель навигации слева на экране.
2. Найдите вкладку «Компании» и нажмите на неё.

После выполнения этих шагов, вы будете перенаправлены на страницу с компаниями в Битрикс24 CRM, где вы сможете производить необходимые действия, включая удаление компаний.

Шаг 4. Найдите нужную компанию и откройте ее карточку

Чтобы удалить компанию из CRM Битрикс24, необходимо найти нужную компанию в списке. Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте раздел CRM в меню слева.
2. Выберите вкладку «Компании».
3. Используйте поиск по компаниям, если Вы знаете ее название.
4. Кликните по названию компании, чтобы открыть ее карточку.

После выполнения этих действий вы попадете на страницу карточки выбранной компании. На этой странице вы сможете редактировать и удалить компанию из CRM Битрикс24.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Удалить» в правом верхнем углу карточки

После того, как вы открыли карточку компании в CRM, вам нужно найти кнопку «Удалить» в правом верхнем углу этой карточки. Обратите внимание, что эта кнопка может быть доступна только для пользователей с определенными правами.

Чтобы удалить компанию из CRM Битрикс24, щелкните на эту кнопку, и вам будет предложено подтвердить свое намерение. Если вы уверены, что хотите удалить компанию, подтвердите удаление, нажав на кнопку «ОК».

После подтверждения удаления компания будет безвозвратно удалена из CRM. Обратите внимание, что это действие нельзя будет отменить, поэтому будьте внимательны перед нажатием кнопки «Удалить».

Шаг 6. Подтвердите удаление компании в появившемся диалоговом окне

После нажатия кнопки «Удалить» откроется диалоговое окно, в котором вам будет предложено подтвердить удаление компании. Внимательно прочитайте сообщение в окне, так как удаление компании приведет к удалению всех связанных с ней сделок, контактов и других данных.

Если вы уверены, что хотите удалить компанию из CRM, нажмите кнопку «Удалить» в диалоговом окне. Если же вы передумали и хотите сохранить компанию, нажмите кнопку «Отмена».