Битрикс24 – это платформа, предоставляющая широкие возможности для автоматизации бизнес-процессов. Один из ключевых инструментов в этой системе – воронка продаж. Она позволяет контролировать весь процесс работы с клиентами: от первого контакта до совершения покупки. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию воронки продаж в Битрикс24.
Шаг 1. Зайти в раздел «CRM». В верхнем меню системы найдите вкладку «CRM» и перейдите в этот раздел. Вам будет доступен функционал управления клиентами.
Шаг 2. Создать новый тип воронки продаж. На странице «Типы воронок» нажмите кнопку «Добавить». В появившемся окне укажите название нового типа воронки продаж и описание. Нажмите «Сохранить».
Шаг 3. Настроить стадии воронки продаж. Выберите созданный тип воронки и перейдите на страницу настройки стадий. Нажмите «Добавить стадию» и введите название стадии. Один за другим добавьте все необходимые стадии. Укажите порядок сортировки для каждой из них и нажмите «Сохранить».
Шаг 4. Настроить конверсию стадий. Для каждой стадии воронки укажите процентное соотношение конверсии. Это позволит системе автоматически рассчитывать прогнозные продажи и конверсию на каждом этапе воронки. Нажмите «Сохранить».
Шаг 5. Назначить воронку продаж для сотрудников. Перейдите на страницу настройки доступа к воронкам продаж. Выберите сотрудников, которым необходимо назначить эту воронку, и нажмите «Сохранить». Теперь каждый сотрудник будет видеть только свои сделки и статистику по воронке продаж.
Теперь у вас есть полноценная воронка продаж в Битрикс24. Она поможет вам контролировать весь процесс работы с клиентами и повысить эффективность продаж.
Как создать воронку продаж в Битрикс24
Чтобы создать воронку продаж в Битрикс24, выполните следующие шаги:
- Войдите в свою учетную запись Битрикс24 и перейдите на главную страницу.
- На главной странице найдите вкладку «CRM» и кликните на нее.
- На странице CRM найдите раздел «Воронки» и выберите «Все воронки» или «Создать воронку».
- Если выбрана опция «Создать воронку», заполните все необходимые поля: название воронки, описание, ответственный пользователь и прочее.
- Далее нажмите кнопку «Сохранить».
- После создания воронки вы сможете увидеть все ее этапы. Чтобы добавить новый этап, нажмите на кнопку «Добавить этап» и заполните все необходимые поля.
- После добавления всех этапов сделки, можно приступить к работе с воронкой. Вы можете перемещать сделки между этапами, устанавливать статусы, добавлять комментарии и т.д.
Таким образом, создав воронку продаж в Битрикс24, вы сможете более эффективно управлять процессом продаж и повысить свою конверсию.
Шаг 1: Авторизация в аккаунте Битрикс24
После регистрации или при авторизации в аккаунте Битрикс24 перейдите на главную страницу личного кабинета. Для этого откройте интернет-браузер и введите в адресной строке адрес вашего аккаунта, например, «https://your-company.bitrix24.ru». Затем нажмите клавишу «Enter».
На главной странице аккаунта вам необходимо ввести свой логин и пароль в соответствующие поля. Логином является ваш email, указанный при регистрации. После ввода данных нажмите кнопку «Войти» для авторизации в аккаунте.
Если вы забыли пароль от аккаунта, вы можете восстановить его, нажав на ссылку «Забыли пароль?» под полями ввода логина и пароля. Следуйте инструкциям на странице восстановления пароля, чтобы создать новый пароль для вашей учетной записи.
Шаг 2: Открытие раздела «CRM» в Bitrix24
Чтобы создать воронку продаж в Bitrix24, необходимо открыть раздел «CRM». Этот раздел содержит все инструменты и функции для работы с клиентскими отношениями.
Для того чтобы открыть раздел «CRM», вам необходимо:
- Зайти в свою учетную запись в Bitrix24.
- Перейти на главную страницу.
- В верхней панели нажать на вкладку «CRM».
После этого вы попадете в раздел «CRM» и увидите все имеющиеся инструменты для управления клиентскими отношениями. Здесь вы сможете создать и настроить воронку продаж, добавлять и редактировать сделки, работать с контактами и многим другим.
Шаг 3: Создание новой воронки продаж
1. Чтобы создать новую воронку продаж, вам необходимо перейти в раздел «CRM» в левом меню и выбрать «Воронки продаж».
2. Нажмите на кнопку «Добавить воронку».
3. В появившемся окне введите название воронки продаж и выберите ответственного сотрудника. Также вы можете указать дополнительные настройки, такие как длительность этапов, возможные статусы и передвижение сделок.
| Наименование этапа | Статус | Длительность |
|---|---|---|
| Потенциальный клиент | Ожидание | 7 дней |
| Предложение | Ожидание | 14 дней |
| Сделка | Завершена | — |
4. После заполнения всех необходимых полей, нажмите на кнопку «Сохранить».
5. Воронка продаж будет создана и отображена в списке воронок продаж.
Теперь вы можете начать добавлять сделки в вашу новую воронку продаж и отслеживать их состояние на каждом этапе. Регулярно обновляйте статус сделок и продвигайте их через воронку для повышения эффективности продаж.
Шаг 4: Определение этапов воронки продаж
| Этап | Описание |
|---|---|
| Подготовка | На этом этапе осуществляется сбор и анализ информации о потенциальном клиенте, определение его потребностей и возможностей. Также здесь проводится первая встреча или звонок для установления контакта с клиентом. |
| Предложение | На этом этапе осуществляется предоставление клиенту предложения или коммерческого предложения, которое отвечает его потребностям и ожиданиям. Здесь также может происходить переговоры и обсуждение условий сделки. |
| Заключение сделки | На этом этапе происходит заключение сделки и подписание договора или соглашения. Это финальный этап воронки продаж, на котором потенциальный клиент становится фактическим клиентом. |
Количество и названия этапов воронки продаж могут различаться в зависимости от особенностей бизнеса и продукта или услуги, которую вы предлагаете. Важно выбрать правильные этапы и последовательность, чтобы эффективно управлять процессом продаж и увеличить вероятность закрытия сделок.
Шаг 5: Настройка прав доступа к воронке продаж
Для эффективной работы с воронкой продаж в Битрикс24 важно правильно настроить доступы к ней. Пользователям должны быть предоставлены соответствующие права, чтобы они могли просматривать и редактировать данные воронки.
Для начала, откройте воронку продаж, к которой хотите настроить доступы. В панели управления выберите раздел «Воронки продаж» и найдите нужную воронку в списке.
Далее, кликните на название воронки и перейдите на страницу с ее настройками. В верхней панели выберите вкладку «Права доступа».
На странице настройки прав доступа вы увидите список пользователей и групп, которым можно предоставить доступ к воронке продаж. Для каждого пользователя или группы вы можете указать различные уровни доступа: «Чтение», «Запись» или «Администрирование».
Разрешение на «Чтение» позволяет просматривать информацию о сделках, но не дает возможности редактировать или удалять их. Разрешение на «Запись» позволяет пользователю редактировать данные воронки и создавать новые сделки. Наконец, разрешение на «Администрирование» дает полный контроль над воронкой продаж: пользователь может создавать, редактировать и удалять сделки, а также изменять настройки воронки.
Выберите нужные уровни доступа для каждого пользователя или группы и сохраните настройки. Теперь только те пользователи, которым был предоставлен доступ к воронке продаж, смогут работать с ней и просматривать связанные сделки.
Правильная настройка прав доступа к воронке продаж в Битрикс24 поможет обеспечить безопасность данных и управлять процессом продаж более эффективно.
Шаг 6: Добавление сделок в воронку продаж
Чтобы добавить сделку, выполните следующие действия:
- Войдите в свою учетную запись в Битрикс24.
- Перейдите в раздел «CRM» в левом меню.
- Выберите воронку продаж, в которую вы хотите добавить сделку.
- Нажмите кнопку «Добавить» или «Создать», чтобы создать новую сделку.
- Заполните все необходимые поля для сделки, такие как название, контактное лицо, стадия и сумма.
- Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы добавить сделку в воронку продаж.
После добавления сделки вы сможете отслеживать ее прогресс, перемещая ее между различными этапами воронки продаж. Вы также можете редактировать информацию о сделке, добавлять комментарии и просматривать историю всех операций сделки.
Добавление сделок в воронку продаж поможет вам упорядочить свой процесс продаж и лучше управлять потенциальными клиентами. Помните, что регулярное обновление и отслеживание сделок поможет вам достичь большего успеха в вашем бизнесе.