Маршрутчик в КонтурДиадок – это инструмент, который позволяет организовать автоматическую обработку и передачу документов между участниками документооборота. Внедрение маршрутчика в бизнес-процессы вашей компании позволит значительно упростить и ускорить работу с документацией.
Чтобы создать маршрутчик в КонтурДиадок, вам необходимо выполнить несколько простых шагов. Во-первых, зайдите в ваш аккаунт в КонтурДиадок и перейдите в раздел «Маршрутчики». Для создания нового маршрутчика нажмите на кнопку «Создать маршрутчик».
При создании маршрутчика важно задать его название и описание, чтобы сразу понять, для каких целей он будет использоваться. Кроме того, вы можете указать ответственных сотрудников, которые будут отвечать за выполнение определенных этапов обработки документов. Это позволит организовать четкую структуру работы и избежать недоразумений.
Также необходимо настроить условия и правила, по которым маршрутчик будет обрабатывать документы. Вы можете указать, какие типы документов должны попадать под обработку маршрутчика, а также задать требования к содержанию и форме документов. Это поможет автоматически определить, какой маршрут должен быть пройден документом.
Шаги по созданию маршрутчика в КонтурДиадок
Шаг 1: Зайдите в личный кабинет КонтурДиадок и перейдите в раздел «Маршрутчики».
Шаг 2: Нажмите кнопку «Создать маршрутчик».
Шаг 3: Заполните необходимые поля: укажите название маршрутчика, его описание и выберите тип маршрута (последовательный, параллельный или комбинированный).
Шаг 4: Добавьте условия для перехода маршрута к следующему участнику. Условия могут быть различными: например, основываться на значениях полей документа или требовать одобрения предыдущего участника.
Шаг 5: Установите список участников и их роли в маршруте. Каждый участник должен иметь определенные права для выполнения своих задач в процессе передачи документов.
Шаг 6: Проверьте правильность настроек и сохраните маршрутчик.
Шаг 7: Протестируйте созданный маршрутчик, отправив тестовый документ. Убедитесь, что документ передается от одного участника к другому в соответствии с заданными условиями и правами доступа.
Таким образом, следуя этим шагам, вы сможете создать маршрутчик в КонтурДиадок и настроить процесс передачи документов в системе. Это позволит автоматизировать и упростить взаимодействие между участниками системы и повысить эффективность работы с документами.
Регистрация и вход в аккаунт
Для работы с маршрутчиком в КонтурДиадок необходимо зарегистрироваться и войти в свой аккаунт. Эти шаги помогут вам создать и настроить маршрутчик для ваших нужд.
1. Перейдите на официальный сайт КонтурДиадок и нажмите на кнопку «Регистрация».
2. Заполните все необходимые поля в форме регистрации, включая ваше имя, контактные данные и электронную почту.
3. Придумайте надежный пароль для вашего аккаунта. Рекомендуется использовать комбинацию строчных и прописных букв, цифр и специальных символов.
4. После заполнения формы нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
5. Проверьте свою электронную почту и подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке, присланной вам на почту.
6. После подтверждения регистрации вы можете войти в свой аккаунт, используя вашу электронную почту и пароль.
7. Теперь, находясь в своем аккаунте, вы можете приступить к созданию маршрутчика в КонтурДиадок и настройке его параметров, включая шаблоны и условия обработки входящих документов.
Обратите внимание, что регистрация и использование аккаунта в КонтурДиадок являются бесплатными, однако некоторые функции могут быть доступны только в платных тарифных планах.
Навигация по интерфейсу
При создании и настройке маршрутчика в КонтурДиадоке важно уметь навигироваться по его интерфейсу. Вот некоторые основные элементы, которые стоит знать:
- Панель навигации: находится в левой части экрана и содержит список разделов и функций маршрутчика. Здесь можно выбрать нужный раздел или действие.
- Главная страница: по умолчанию открывается при входе в маршрутчик. На ней можно найти основные сведения о текущем состоянии и настройках маршрутчика.
- Вкладки: позволяют переключаться между разными разделами или представлениями информации. Например, вкладка «Документы» позволяет просматривать и управлять документами в маршрутчике.
- Фильтры: позволяют настраивать отображение информации в таблицах и списках. Например, можно выбрать фильтр «Все документы» или «Только необработанные» для отображения только определенных документов.
- Кнопки управления: расположены в верхней части экрана и позволяют выполнять основные действия с маршрутчиком, такие как создание нового документа или редактирование настроек.
- Списки и таблицы: отображают информацию о документах, задачах и других элементах маршрутчика. Здесь можно просматривать, редактировать или удалять элементы.
- Детали элемента: при выборе элемента в списке или таблице открывается страница с подробной информацией о нем. Здесь можно просмотреть и отредактировать свойства и настройки элемента.
Используя эти основные элементы интерфейса, вы сможете удобно перемещаться по маршрутчику и выполнять нужные действия.
Создание нового маршрутчика
Маршрутчики в КонтурДиадок позволяют управлять процессом обработки входящих и исходящих документов. Чтобы создать новый маршрутчик, выполните следующие шаги:
- Откройте КонтурДиадок и войдите в свою учетную запись.
- На панели навигации выберите раздел «Настройки» и перейдите во вкладку «Маршрутчики».
- Нажмите кнопку «Создать маршрутчик» и заполните необходимые поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Введите название нового маршрутчика |
| Описание | Опишите цель и особенности нового маршрутчика |
| Тип | Выберите тип маршрутчика из предложенного списка |
| Условия | Укажите условия, при которых маршрутчик будет выполняться |
| Действия | Задайте необходимые действия для маршрутчика, например, перенаправление документа или отправка уведомления |
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить». Новый маршрутчик будет создан и будет доступен для использования в процессе обработки документов в КонтурДиадок.
Настройка прав доступа и ролей
В КонтурДиадок есть возможность устанавливать различные уровни доступа и роли для пользователей, в том числе для маршрутчиков. Для эффективной работы с документами через маршрутчик необходимо правильно настроить доступ к нужным документам.
Для начала, необходимо зайти в раздел «Настройки» и выбрать вкладку «Права доступа». Здесь можно настроить права доступа для каждой роли пользователей: администратор, пользователь, гость и т.д. С помощью чекбоксов можно указать, какие функции и возможности будут доступны для каждой роли.
Для маршрутчика можно задать дополнительные ограничения доступа к документам. В разделе «Мои настройки» можно выбрать опцию «Ограничить доступ к документам». При выборе этой опции, маршрутчик сможет просматривать и редактировать только те документы, которые ему назначены.
Для настройки доступа к документам маршрутчика необходимо перейти во вкладку «Документы» и выбрать нужный документ. В контекстном меню нужно выбрать опцию «Назначить маршрутчиков». Здесь можно выбрать конкретных маршрутчиков и указать им роль и права доступа к документу. Маршрутчик сможет видеть только те документы, которые ему назначены и к которым у него есть доступ.
Таким образом, настройка прав доступа и ролей позволяет эффективно организовать работу с документами через маршрутчик и обеспечить максимальную безопасность и защиту информации.
Добавление документов и шаблонов
Для создания маршрутчика в КонтурДиадок необходимо добавить документы и шаблоны, которые будут использоваться в процессе обработки документооборота. Это позволит упростить и автоматизировать процесс, а также повысить эффективность вашей работы.
Документы могут быть добавлены в разделе «Документы». В зависимости от ваших задач, вы можете добавить различные типы документов: отчеты, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие. Для добавления нового документа нажмите кнопку «Добавить документ» и укажите необходимые параметры, такие как название, тип, формат и прочее.
После добавления документов вы можете создать шаблоны, которые будут использоваться при формировании документов. Шаблоны позволяют задать структуру документа и его содержание, а также автоматически заполнять необходимые поля. Для создания нового шаблона перейдите в раздел «Шаблоны» и нажмите кнопку «Добавить шаблон». Укажите необходимые параметры шаблона, такие как название, тип документа, структуру и содержание.
После добавления документов и шаблонов вы можете использовать их при создании маршрутчика. Маршрутчик позволяет задать последовательность этапов обработки документа, автоматическое заполнение полей, проверку правильности заполнения и другие действия. Для создания нового маршрутчика перейдите в раздел «Маршрутчики» и нажмите кнопку «Добавить маршрутчик». Укажите необходимые параметры маршрутчика, такие как название, список документов и шаблонов, а также последовательность этапов обработки.
Добавление документов и шаблонов позволяет значительно упростить процесс работы с КонтурДиадок, сделать его более структурированным и эффективным. С помощью маршрутчиков вы можете автоматизировать множество задач, связанных с обработкой документооборота, и сэкономить время и ресурсы вашей компании.
Тестирование и запуск маршрутчика
После создания маршрутчика в КонтурДиадок необходимо протестировать его перед запуском. Это позволит убедиться, что маршрутчик работает корректно и выполняет заданные действия.
Для тестирования маршрутчика в КонтурДиадок доступны следующие инструменты:
- Тестовые данные — включите в маршрутчик тестовые данные, чтобы проверить правильность его работы. Тестовые данные могут содержать типовые документы, как правильно оформленные, так и с ошибками. Также можно использовать данные с реальных документов для проверки обработки маршрутчиком конкретных случаев.
- Тестовая среда — в КонтурДиадок можно создать тестовую среду, в которой можно проводить проверку маршрутчика на экспериментальной площадке без риска нанести ущерб реальным данным или документам. Тестовая среда позволяет повторно использовать тестовые данные и тестировать маршрутчик в различных сценариях.
- Журнал событий — для отслеживания выполнения маршрутчика можно использовать журнал событий. Журнал событий позволяет просмотреть все события, связанные с обработкой документов маршрутчиком, и убедиться в их согласованности с заданными действиями.
После успешного тестирования и удостоверения в правильности работы маршрутчика можно приступить к его запуску. Для запуска маршрутчика необходимо его активировать в настройках КонтурДиадок. После активации маршрутчик будет выполнен автоматически при поступлении документов, соответствующих его условиям и настройкам.